Mercato dei trasportatori del Medio Oriente e dell'Africa-Crescita, tendenze e previsioni (2023-2028)

Panoramica del settore dei trasportatori MEA

Analisi del mercato dei trasportatori MEA

Il mercato dei trasportatori del Medio Oriente e dell'Africa dovrebbe registrare un CAGR del 3,44% nel periodo di previsione dal 2020 al 2025. Diversi paesi del Medio Oriente, come gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, hanno utilizzato strategicamente la sua posizione geografica per svilupparsi come hub di trasporto aereo per i voli internazionali. Si prevede che la vasta infrastruttura pianificata in cantiere guiderà la domanda di trasportatori nella regione. Inoltre, vari governi della regione, come l'Arabia Saudita, stanno offrendo un sostanziale sostegno amministrativo e finanziario al settore manifatturiero nella regione, fornendo una spinta all'utilizzo dei trasportatori. Si prevede inoltre che il numero crescente di industrie e unità produttive guiderà la domanda di automazione nella regione africana.

• Il commercio intra-africano è in aumento. I paesi africani hanno firmato un accordo commerciale chiamato African Continental Free Trade Area Agreement (AfCFTA), che ha permesso ai paesi di rimuovere le tariffe sul 90% delle merci, liberalizzando progressivamente il commercio di servizi, affrontando una serie di altre barriere non tariffarie. Si prevede che questo tipo di accordi aumenterà la necessità di automazione, come i trasportatori, per semplificare la gestione delle merci. I miglioramenti nel commercio intra-Africa possono anche facilitare gli affari nella regione, riducendo i tempi e i costi necessari per spostare beni e servizi all'interno dei paesi e attraverso i confini. Nel complesso, aumentano anche l'attrattiva del continente africano come partner nel commercio globale.

• Se un sistema di nastri trasportatori subisce un periodo di inattività prolungato, l'intera catena di produzione spesso crolla, sono necessari lavori di manutenzione intensiva e di solito di riparazione. I sistemi di monitoraggio aiutano i clienti a rilevare tempestivamente i danni, riducendo così i tempi di inattività e risparmiando sui costi di manutenzione. Ad esempio, nel gennaio 2020, il Sudafrica ha assistito a un'interruzione di corrente causata da un sistema vincolato e da un nastro trasportatore danneggiato nella centrale elettrica di Medupi, che ha causato il primo ciclo di perdita di carico nel 2020. Eskom, servizio di pubblica utilità elettrica sudafricano, ha annunciato che sebbene il nastro trasportatore di Medupi fosse stato riparato, ha continuato a ridurre il carico alcuni giorni a causa della perdita di unità aggiuntive che hanno esaurito i livelli di stoccaggio del diesel e della pompa, che dovranno essere ripristinati.

• Nel marzo 2020, il governo di Egpyt ha annunciato il suo obiettivo durante il prossimo periodo di massimizzare il valore delle risorse petrolifere naturali secondo una strategia volta ad espandere l'industria petrolchimica in Egitto. La strategia ha portato a tre progetti industriali con investimenti per un totale di 4 miliardi di dollari nel complesso Ethydco e nel complesso Mopco per fertilizzanti e Alessandria per produrre etilene e suoi derivati, un materiale primario per l'industria delle materie plastiche. Gli investimenti di Ethydco includono un progetto di produzione di gomma sintetica con un investimento di 105 milioni di dollari per fornire materie prime a 13 settori, inclusi i produttori e le costruzioni di pneumatici e nastri trasportatori.

• Secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), le necessarie misure di contenimento attuate per rallentare lo spread COVID-19 e abbassare la domanda globale hanno avuto un impatto significativo sull'attività economica in Medio Oriente e nella regione africana. Si prevede che il PIL reale della regione diminuirà del 4,7% nel 2020, con un calo del 2% rispetto alle prospettive economiche regionali dell'aprile 2020 dell'FMI. In particolare, tra i paesi fragili e in situazioni di conflitto nella regione, la produzione dovrebbe ora ridursi del 13% nel 2020. Si prevede che ciò influenzerà in modo significativo la spesa industriale della regione, il che potrebbe avere un impatto negativo sulla spesa per i sistemi di automazione come i trasportatori.

Segmenti industriali dei trasportatori MEA

I sistemi di trasporto sono dispositivi meccanici o assiemi che vengono utilizzati per trasportare vari materiali con poco sforzo. Esistono diversi tipi di sistemi di trasporto, solitamente costituiti da un telaio che supporta ruote, rulli o una cinghia, su cui i materiali si spostano da un luogo all'altro. L'ambito dello studio si concentra attualmente esclusivamente sul Medio Oriente e sulla regione africana.

Tendenze del mercato dei trasportatori MEA

Questa sezione copre le principali tendenze di mercato che modellano il mercato dei trasportatori MEA secondo i nostri esperti di ricerca:

Gli aeroporti dovrebbero mantenere una quota significativa

• Il Medio Oriente è destinato a essere la regione in più rapida crescita nel settore del trasporto aereo nel periodo di previsione, con la crescita più elevata, in termini di nuova capacità aerea e chilometro passeggeri (RPK). Ad esempio, l'aeroporto internazionale King Abdulaziz, noto per il suo terminal Hajj, è l'aeroporto più trafficato dell'Arabia Saudita. Attualmente è in fase di espansione, che dovrebbe aumentare la capacità dell'aeroporto da 13 milioni di passeggeri all'anno a 80 milioni di passeggeri ogni anno. Il progetto dovrebbe essere completato entro il 2035.

• Inoltre, nella regione del Medio Oriente, il vasto numero di programmi di espansione del capitale aeroportuale è guidato dalla crescente domanda, principalmente a causa della crescita dei vettori domiciliati e della vicinanza geografica ai principali mercati di origine, come i flussi di traffico intercontinentale e il subcontinente indiano. Nel dicembre 2019, l'Autorità generale per l'aviazione civile (GACA) dell'Arabia Saudita ha avviato la fase operativa di prova del nuovo aeroporto di Arar. Una volta operativo, il nuovo aeroporto di Arar avrà la capacità di 1,04 milioni di passeggeri annuali e più di 10.000 voli all'anno. Il terminal principale del nuovo aeroporto di Arar ha anche un sistema avanzato di gestione dei bagagli con due nastri trasportatori.

• Il Sudafrica è un'attrazione turistica significativa in Africa, sta investendo molto negli aeroporti ed è il segmento più grande e in più rapida crescita nel MEA. Tre aeroporti sudafricani, Cape Town, Durban e gli aeroporti internazionali di Johannesburg sono stati considerati i migliori a livello globale e sono stati premiati negli Skytrax World Airport Awards 2019. Israele ha un basso rapporto passeggeri aerei, a livello globale. Per aumentare il turismo invernale e fornire un'alternativa ai tempi di conflitto, Israele ha aperto un nuovo aeroporto nel gennaio 2019. Questo aeroporto dovrebbe gestire 4,25 milioni di passeggeri annuali. Questi fattori dovrebbero spingere la crescita del mercato studiato.

• La regione ospita alcuni degli aeroporti più avanzati del mondo, tra cui Dubai International, King Abdulaziz International e molti altri in costruzione. Tuttavia, queste strutture sono vuote a causa della pandemia COVID-19. Tuttavia, una volta ripresi i viaggi, questi aeroporti giocheranno un ruolo fondamentale nel riavviare l'attività economica, in particolare per il turismo e i viaggi in Medio Oriente. Nel giugno 2020, Oman Airports ha annunciato una serie di misure di sicurezza da seguire quando le operazioni riprenderanno, come la sterilizzazione dei dispositivi per i carrelli dei bagagli e la sterilizzazione continua delle strutture aeroportuali e di tutti i bagagli sui nastri trasportatori.

Gli Emirati Arabi Uniti dovrebbero detenere una quota significativa

• Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono una delle principali destinazioni turistiche del mondo e attrae molti turisti stranieri. Questo aumento del traffico aereo medio del paese sta spingendo la domanda di sistemi di gestione dei bagagli nel segmento degli utenti finali dell'aeroporto. Sebbene il rallentamento del mercato petrolifero globale e le restrizioni alle produzioni possano ridurre gli investimenti del settore aereo, nei prossimi anni è prevista una ripresa considerevole. Lo status degli Emirati Arabi Uniti come destinazione attraente nella regione, dove le start-up negli Emirati Arabi Uniti rimangono le più attive nell'attrarre finanziamenti, con un costante appetito degli investitori nelle società con sede negli Emirati Arabi Uniti da parte di major locali e globali dovrebbe avere un impatto positivo sul mercato del paese.

• La prontezza delle infrastrutture logistiche è essenziale per sostenere la crescita dell' e-commerce e, a questo proposito, gli Emirati Arabi Uniti sono alla pari con i mercati specificamente sviluppati a livello globale. Il paese gode di un vantaggio come importante hub di trasbordo globale con gli aeroporti di Dubai e il porto di Jebel Ali, fornendo un elevato standard di infrastruttura logistica. Nel giugno 2020, Network International, acquirente di merchant con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha confermato che quasi 2.000 aziende negli Emirati Arabi Uniti stanno cercando di sviluppare capacità di e-commerce. Dopo la pandemia di COVID-19 in corso, le aziende del paese dovrebbero adattarsi alle crescenti esigenze di e-commerce dei consumatori che effettuano ordini online. Tali istanze dovrebbero aumentare il mercato dei trasportatori.

• Nel dicembre 2019, DHL Express ha aperto ufficialmente il suo Dubai World Central Facility. Il nuovo gateway e centro di servizi di esportazione e importazione vedrà DHL investire 5,5 milioni di dollari nei prossimi anni per supportare la significativa crescita dell' e-commerce negli Emirati Arabi Uniti e nella regione. Strategicamente situato nel Logistics District di Dubai World Central (DWC), il centro occupa un'area di 4.870 mq e può gestire 2.400 spedizioni all'ora e fino a 57.600 spedizioni al giorno. La struttura avrà un sistema di trasporto bidirezionale automatizzato, che consentirà uno smistamento più rapido ed efficiente dei pacchi.

• Nell'aprile 2020, SAFEEN, il braccio di servizio marittimo di Abu Dhabi Ports, ha annunciato l'acquisizione di una nave portarinfuse Post Panamax, rendendola una delle più grandi navi mai nel suo inventario. Inizialmente subirà un'ampia conversione prima di iniziare le operazioni. Il refitting includerà gru e sistemi di trasporto che, se combinati con altri parametri di progettazione, renderanno la nave una piattaforma di trasbordo potente ed efficiente, consentendo a SAFEEN di fornire servizi di trasbordo di merci sfuse in calcestruzzo. A partire da gennaio 2021, la nave assisterà nel trasporto in modo più efficiente del minerale di ferro sfuso diretto a Emirates Steel dalle navi portarinfuse in arrivo.

Analisi della concorrenza del mercato dei trasportatori MEA

Il mercato dei trasportatori in Medio Oriente e Africa è moderatamente competitivo, grazie alla presenza di società internazionali. Il mercato sembra essere moderatamente frammentato, con attori significativi che adottano strategie come l'innovazione di prodotto e fusioni e acquisizioni. Alcuni dei principali attori del mercato sono Daifuku Co. Ltd, KUKA AG (Swisslog AG), Mecalux SA, ecc.

• Agosto 2020 - Swisslog ha annunciato un'installazione per Mai Dubai, una delle principali società di acqua potabile in bottiglia con sede a Dubai. La soluzione Swisslog installata è dotata di un trasportatore di pallet ProMove e di sistemi di sollevamento che garantiscono il flusso efficiente delle merci e il sequenziamento dei pallet nella ricezione e nella spedizione.

• Dicembre 2019-CITCNveyors ha consegnato i suoi sistemi di trasporto per le aree di arrivo e partenza presso l'aeroporto di Seiyun Hadhramaut nello Yemen attraverso la società di operazioni di esplorazione e produzione più sicure.

I migliori operatori del mercato dei trasportatori MEA

1. Daifuku Co. Ltd

2. SSI Schaefer AG

3. KUKA AG (Swisslog AG)

4. Gruppo BEUMER

5. Mecalux SA